公司寄送防疫物品(口罩)的相关问题
当下的快递格局无疑是非稳态的,自然竞争的终点通向寡头垄断(美日2+1格局可供借鉴),但实际进程还取决于政策约束、商流边界和企业家精神。
FedEx 和UPS 的竞争表明,中国快递业直营体系和加盟体系的全面渗透不可避免,新的赛道还将在生态和国际化展开。伴随中国最优秀的物流企业(供应链工具)上市,我们正在经历一场供应链革命,最大的机会或许不是工具本身,而是谁能利用工具重构行业(辟如阿里电商帝国)。
UPS 创造了全球快递业的市值纪录1155 亿美元(2018.1.17)。基于内资定价,A 股快递的主流策略是事件驱动和区间交易;这意味着投资者容易高估短期波动,低估长期复利。我们探讨了中国快递业演绎逻辑,千亿美元市值巨头或将孕育其间;个股标的赛道优先,首选顺丰控股(时效件盈利上行+新业务估值上行),次选韵达股份(估值历史底部+件量高速增长)。
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